当前移动端位置:字体下载 > 要闻 > > 苹果新机「加量又降价」 点火台股供应链【编辑专栏】

苹果新机「加量又降价」 点火台股供应链【编辑专栏】

时间:2021-10-14  来源:会员投稿  

台股以高科技产业为主流,电子类股市值占比过半,「苹果供应链」从晶圆代工、光学镜头、被动元件、散热模组到组装厂商,撑起台湾科技产业的半边天。

随着苹果秋季发表会正式推出iPhone 13系列手机,各家电信业者及网路平台纷传出预购火热的消息,尤其PRO级新色的天峰蓝更是高人气,也让投资人期待苹概股后市表现。尤其iPhone 13系列全比iPhone 12系列更为便宜,入门款式都降价NT$1000,以iPhone 13 mini以及iPhone 13来说,储存容量还加倍,轻鬆塑造了入门价更为亲民的特色,被网友称做「加量不加价」或「加量还降价」。

另外,iPhone新机採用 LTPO 面板,超广角镜头由 5P 变为 6P,浏海变小,整体规格变化不大;另外,透过苹果官网观察到,mm Wave(採用 AIP 封装)亦仅支援美国地区。据悉,今年因解封将迎来额外需求,苹果要求供应商增产至9,000万支新机,出货量较往年大增20%,并传出今年8~12月台积电(2330)会生产超过一亿颗A15处理器供货苹果,备货量远远超出预期。

除了台积电外,光学镜头由大立光(3008)、玉晶光(3406)供应,iPhone13超广角镜头组升级到6P以及FaceID Tx镜头升级为塑胶镜头组,玉晶光应可享有镜头组扩增和规格升级的好处,并且从日本康达智手中抢下长焦镜头20%以上的配单比,同时,其毛利率可望随7P产品良率提升而成长。不过,iPhone 13 Pro机型将採用更大的CMOS图像传感器 (CIS),带来解析度的提升。

从封测供应链来看,大陆长电科技和外商艾克尔,可望受惠新款AirPods扩大使用系统级封装效应;日月光投控(3711)旗下环旭电子的系统级封装产品,也可望切入AirPods 3,景硕(3189)和南电主要供应系统级封装载板。

其他苹果供应链有驱动IC厂颀邦(6147)、被动元件厂国)、记忆体厂南亚科(2408)、载板厂欣兴(3037)和景硕(3189)、软板厂臻鼎-KY(4958)、嘉联益(6153)和台郡(6269)、电源供应器的台达电(2308)、机壳製造厂可成(2474)、鸿準(2354),组装方面,则由鸿海(2317)、和硕(4938)及陆厂立讯分别拿下订单 。

根据今年苹果供应商责任报告书公开的2020年全球前200大苹果供应链厂商,台湾总计有48家企业纳入,并以「六进六出」的数量与前年持平,其中新增的六家,包括双鸿(3324)、康控-KY(4943)、GIS-KY(6456)、茂林(4935)、嘉泽(3533)与晶技(3042)。被移除的6家包括正隆、和硕旗下的复扬科技、京嘉光电、达方、美律与明翔科技。

被纳入苹果供应链的陆企包含领益智造、南平铝业、北京兆易创新科技、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子与新纶科技等;有「小鸿海」之称的立讯精密已生产Apple Watch无线充电与錶带、iPhone与iPad连接线与AirPods组装等,法人认为,立讯最快明年第1季可望切入iPhone组装代工供应链。日商方面,东芝替换为铠侠,而鸿海转投资的夏普光学镜头子公司康达智遭移出该供应链;新纳入的美国供应商包括万有半导体、Viavi Solutions,遭移除有英飞凌併购的赛普拉斯半导体、豪威科技、基美、迅达科技等。

天风国际证券分析师郭明錤指出,展望2021~2023年,在智慧型手机品牌中,苹果手机的成长能见度最佳,主要在于iPhone的生态优势与带动换机需求的产品策略奏效。他正向苹果iPhone产品策略,预期iPhone在2021与2022年将分别出货2.3~2.4亿与2.5~2.6亿支,新机规格升及及在高阶手机市占提升,将为iphone的成长动能。

但必须留意的是,近年来台湾的苹果供应链即使有拉货旺季加持,股价表现却逐渐失色,而且与Apple的股价也有逐渐脱钩现象。此次苹果祭出巧妙的定价策略,可望为苹概股年底前股价表现,再炒热新一波话题。

* 本文纯分享知识与个人心得,内容并非投资意见,亦不构成任何投资产品之要约、要约招揽或建议。

文/财经编辑刘家瑜

延伸阅读:苹果新品秀 A15仿生晶片、支援5G、电影摄影模式、最贵1TB机型iPhone全亮相

 

相关文章推荐

最新文章